Family Office Gestion globale de votre patrimoine

Heol Patrimoine : Le Family Office

à Rennes et Saint-Brieuc

Approche holistique et personnalisée.

Nos services de family office à Rennes et St-Brieuc sont conçus pour répondre aux besoins complexes des familles fortunées, en assurant une gestion intégrée et coordonnée de l'ensemble de leur patrimoine.

Gestion globale du patrimoine familial

Approche personnalisée

Nous offrons une approche sur mesure pour chaque famille, en prenant en compte les spécificités et les objectifs de chacun de nos clients. Notre mission est de préserver, gérer et faire fructifier votre patrimoine familial en toute sérénité.

Planification patrimoniale et successorale

Transmission du patrimoine

Nous vous accompagnons dans la planification et l'organisation de la transmission de votre patrimoine, en optimisant les aspects fiscaux et juridiques. Nos experts mettent en place des stratégies de succession adaptées à vos besoins pour assurer la pérennité de votre héritage familial.

Gestion des investissements

Stratégie d'investissement sur mesure

Heol Patrimoine élabore des stratégies d'investissement personnalisées, en tenant compte de vos objectifs financiers et de votre profil de risque. Nous diversifions vos investissements à travers différents types d'actifs : immobilier, actions, obligations, placements alternatifs, etc.

Coordination des experts

Réseau d'experts en Bretagne

Nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau d'experts (notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables) pour vous offrir une gestion patrimoniale complète et coordonnée. Cette synergie garantit une optimisation de chaque aspect de votre patrimoine.

Gestion administrative et reporting

Suivi et transparence

Notre service de family office inclut la gestion administrative de votre patrimoine, avec un suivi rigoureux et transparent. Nous vous fournissons des rapports réguliers et détaillés sur la performance de vos investissements et l'état de votre patrimoine.

Protection et valorisation du patrimoine

Gestion des risques

Nous identifions et gérons les risques potentiels liés à votre patrimoine, en mettant en place des solutions de protection adaptées (assurances, fonds de réserve, diversification des actifs). Notre objectif est de sécuriser et de valoriser votre patrimoine sur le long terme.

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