Notre cabinet

Notre équipe

Jean-François LANOË

Gérant

Elsy Hurault COCQUEBERT

Assistante de Direction

Camille MORIN

Assistante en gestion de patrimoine

Jean-François LANOË

Gérant du cabinet LANOË PATRIMOINE depuis 2004

  • Depuis 2006, Membre du Réseau CONSULTYS animé par Bernard LAFFANOUR, qui met en avant l’interprofessionnalité au service du patrimoine des chefs d’entreprise,
  • Depuis 2004, Membre du réseau Synergies CGP association regroupant 25 cabinets en gestion de patrimoine sur le territoire français dont l'objectif est de sélectionner des partenaires financiers référents dans tous les domaines d'investissement.
  • De 1990 à 2003, Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de l’Union Financière de France Banque.

Le cabinet Lanoë Patrimoine

Notre cabinet est composé

  • d'un gérant diplômé de l’Université de RENNES I de Conseil en Gestion du Patrimoine Privé
  • d’une Assistante en Gestion de Patrimoine, étudiante en master 2 Gestion de Patrimoine et diplômée d'une licence de Droit
  • d’une Assistante de Direction.

Nos compétences

  • Analyse globale du patrimoine (aspects juridiques, financiers et fiscaux) se traduisant par un rapport écrit qui tire les constats de la situation actuelle et propose des solutions pour les résoudre,
  • Mise en œuvre de la stratégie financière et fiscale découlant de l’analyse globale,
  • Suivi régulier (1 à 2 fois/an) pour faire le point sur l’évolution familiale et patrimoniale du client et ceci avec le concours des différents professionnels qui l’accompagnent.

Cette activité ne peut se concevoir qu’à travers l’inter-professionnalité.

Notre rôle

En tant que généraliste du patrimoine, il est d’accompagner le client dans la mise en œuvre de solutions financières et patrimoniales.

Nos différents statuts

Nous possédons le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF), de Courtier en Assurances, et d’ Agent Immobilier, ce qui nous permet de sélectionner auprès de différents partenaires :

  • Des biens immobiliers,
  • Des organismes de Crédit,
  • Des banques (trésorerie et compte-titres),
  • Des compagnies d’assurances (placements et prévoyance),
  • Des établissements spécialisés dans les produits de défiscalisation.

Nos certifications