Heol Patrimoine : Le cabinet de Rennes
Depuis janvier 2023
Un espace de travail chaleureux et convivial, des bureaux permettant de gérer la confidentialité de vos dossiers.
10 Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
Notre équipe
Francois Daoud
Président
Ancien Directeur régional d’un des leaders mondiaux en services financiers, avec la gestion de 80 conseillers en gestion de patrimoine et de 12 conseillers en protection sociale du dirigeant, il reprend le cabinet en 2021.
Membre du Réseau Consultys animé par Bernard LAFFANOUR, qui met en avant l’interprofessionnalité au service du patrimoine des chefs d’entreprise.
Membre du réseau Synergies CGP association regroupant 25 cabinets en gestion de patrimoine sur le territoire français dont l'objectif est de sélectionner des partenaires financiers référents dans tous les domaines d'investissement.
Mickaël BAILLY
Directeur de cabinet
Jeremy DIJOUX
Conseiller en gestion de patrimoine
Gauthier AUBE
Assistant en gestion de patrimoine
Le cabinet Heol Patrimoine
Notre cabinet est composé
- d'un président diplômé d'une maîtrise en management
- d'une collaboratrice diplômée d’un MASTER 2 en Droit et Gestion de Patrimoine, chargée de l'ingénierie patrimoniale.
- d'une collaboratrice confirmée de 13 ans d’expérience diplômée d’une licence Finance et Gestion
- d’une assistante de direction confirmée de 20 ans d’expérience diplômée d’une licence de Lettres
Nos compétences
- Analyse globale du patrimoine (aspects juridiques, financiers et fiscaux) se traduisant par un rapport écrit qui tire les constats de la situation actuelle et propose des solutions pour les résoudre,
- Mise en œuvre de la stratégie financière et fiscale découlant de l’analyse globale,
- Suivi régulier (1 à 2 fois/an) pour faire le point sur l’évolution familiale et patrimoniale du client et ceci avec le concours des différents professionnels qui l’accompagnent.
Cette activité ne peut se concevoir qu’à travers l’inter-professionnalité.
Notre rôle
En tant que généraliste du patrimoine, il est d’accompagner le client dans la mise en œuvre de solutions financières et patrimoniales.
Nos différents statuts
Nous possédons le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF), de Courtier en Assurances, et d’ Agent Immobilier, ce qui nous permet de sélectionner auprès de différents partenaires :
- Des biens immobiliers,
- Des organismes de Crédit,
- Des banques (trésorerie et compte-titres),
- Des compagnies d’assurances (placements et prévoyance),
- Des établissements spécialisés dans les produits de défiscalisation.
