Notre process

01

1er RDV

Remise de la Charte .
Découverte prospect.
Recueil d'informations.
Profil d'investisseur.
Mission confiée par le client.

Étape intermédiaire

Envoi de la Lettre de Mission à retourner signée.
Remise de la liste des "Documents à fournir".
Réception de la Lettre de Mission signée et de l'ensemble des documents demandés.
Réalisation de l'Étude globale avec les constats.
Stratégie Patrimoniale Globale.

02

2ème RDV

Présentation de l'Étude et Stratégie Patrimoniale Globales.

03

3ème RDV

RDV de présentation d'un point spécifique.
Signature de la Lettre de mission CIF

04

4ème RDV

RDV de signature avec Rapport Écrit.
Signature du Profil risque si produit financier.
Fiche reporting des fonds sélectionnés.
Obligations TRACFIN (Lutte contre le Blanchiment).

05

5ème RDV

RDV de présentation d'un nouveau point spécifique abordé dans l'étude globale.

Ces rendez-vous spécifiques seront suivis d'un entretien annuel au cours duquel nous aborderons l'actualité financière, juridique et fiscale.