01
Rendez-vous de découverte
Remise de la Charte.
Découverte des besoins, de la famille...
Recueil d'informations.
Profil d'investisseur.
Mission confiée par le client.
Étape intermédiaire
Envoi de la Lettre de Mission à retourner signée.
Remise de la liste des "Documents à fournir".
Réception de la Lettre de Mission signée et de l'ensemble des documents demandés.
Réalisation de l'Étude globale avec les constats.
Stratégie Patrimoniale Globale.
02
Rendez-vous de présentation
Présentation de l'Étude et Stratégie Patrimoniale Globale.
03
Rendez-vous de validation
Rendez-vous de présentation d'un point spécifique.
Signature de la Lettre de mission CIF
04
4ème RDV
RDV de signature avec Rapport Écrit.
Signature du Profil risque si produit financier.
Fiche reporting des fonds sélectionnés.
Obligations TRACFIN (Lutte contre le Blanchiment).
05
5ème RDV
RDV de présentation d'un nouveau point spécifique abordé dans l'étude globale.
Ces rendez-vous spécifiques seront suivis d'un entretien annuel au cours duquel nous aborderons l'actualité financière, juridique et fiscale.